人工智能時(shí)代群雄爭(zhēng)霸背后，算力功不可沒(méi)。圖形芯片GPU是OpenAI等公司用來(lái)構(gòu)建尖端人工智能應(yīng)用程序的關(guān)鍵芯片。目前英偉達(dá)在這一領(lǐng)域的主導(dǎo)地位依然無(wú)人能撼動(dòng)，但變化可能會(huì)在未來(lái)發(fā)生。

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英偉達(dá)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD周二推出了一款最新的人工智能GPU芯片MI300X，這款芯片將于今年晚些時(shí)候開(kāi)始向部分客戶發(fā)貨。

自今年年初以來(lái)，AMD的股價(jià)已翻了一番，不過(guò)由于尚未有公開(kāi)的大客戶宣布已經(jīng)決定使用該芯片，AMD發(fā)布新品當(dāng)天股價(jià)下跌超3.6%；而英偉達(dá)股價(jià)上漲近4%，收盤(pán)后市值首次超過(guò)1萬(wàn)億美元。

AI加速芯片市場(chǎng)規(guī)模5年后將達(dá)1500億美元

包括英偉達(dá)和AMD在內(nèi)的芯片廠商都將人工智能視為“最大、最具戰(zhàn)略意義的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)”。AMD公司CEO蘇姿豐在6月13日發(fā)布會(huì)上表示：“我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心AI加速芯片市場(chǎng)規(guī)模將從今年的300億美元左右增長(zhǎng)到2027年的超過(guò)1500億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%。”

盡管業(yè)內(nèi)并不認(rèn)為AMD能夠在短期內(nèi)會(huì)對(duì)英偉達(dá)構(gòu)成威脅，但在某些硬件性能方面，AMD已經(jīng)部分超越了英偉達(dá)目前最高端的H100芯片。例如，MI300X可以使用高達(dá)192GB的內(nèi)存，這意味著它可以容納比其他芯片更大的AI模型，英偉達(dá)H100目前僅支持120GB內(nèi)存。

與此同時(shí)，更多企業(yè)加入GPU芯片競(jìng)爭(zhēng)的好處是，可能會(huì)對(duì)英偉達(dá)的芯片價(jià)格形成壓力。目前英偉達(dá)的H100價(jià)格高達(dá)3萬(wàn)美元，芯片價(jià)格的下降也有助于降低服務(wù)生成式AI應(yīng)用程序的成本。

目前來(lái)看，英偉達(dá)仍占據(jù)著80%至95%的AI計(jì)算市場(chǎng)份額，這主要受益于英偉達(dá)的CUDA軟件平臺(tái)，通過(guò)此平臺(tái)，開(kāi)發(fā)者可以訪問(wèn)英偉達(dá)的核心硬件功能。英偉達(dá)并沒(méi)有大規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，盡管谷歌和亞馬遜都在向開(kāi)發(fā)者租售內(nèi)部開(kāi)發(fā)的人工智能芯片。

研究機(jī)構(gòu)Garnter分析師盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“我們預(yù)計(jì)英偉達(dá)的加速芯片在沒(méi)有更新版本出來(lái)之前，價(jià)格很難會(huì)下降，目前可以說(shuō)是沒(méi)有對(duì)手。有些廠商，也包括國(guó)內(nèi)芯片廠商可以在某些性能方面有一定程度的超越，但是整體來(lái)看，很少有能真正做到像A100或者H100那樣好用的。”

中國(guó)GPU占全球市場(chǎng)規(guī)模僅1%

根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，在目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，中國(guó)GPU的全球市場(chǎng)占比規(guī)模僅1%。2022年，在全球6000億美元的半導(dǎo)體采購(gòu)中，中國(guó)企業(yè)的芯片采購(gòu)規(guī)模達(dá)到1490億美元，占到四分之一；跨國(guó)企業(yè)的中國(guó)工廠芯片采購(gòu)規(guī)模達(dá)到2130億美元，占比35%。“這組數(shù)據(jù)說(shuō)明了中國(guó)對(duì)全球芯片供應(yīng)鏈的依賴程度。”盛陵海表示。

Gartner今年的最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)誕生了不少做GPU和加速芯片的廠商，具體包括海思、平頭哥、地平線、寒武紀(jì)、燧原、壁仞、摩爾線程、天數(shù)智芯和墨芯等。而在這些企業(yè)中，只有寒武紀(jì)一家為上市公司。

“國(guó)內(nèi)的很多廠商都說(shuō)自己已經(jīng)量產(chǎn)了，但是真正的收入數(shù)據(jù)還很少有披露的。”盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“即使是寒武紀(jì)，大部分的收入還是來(lái)自于系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入，芯片收入規(guī)模還不是很清楚。”

盛陵海認(rèn)為，芯片企業(yè)要獲得成功，首先是要從源頭的芯片設(shè)計(jì)開(kāi)始，還要有配套的軟件平臺(tái)才能形成生態(tài)，最后要有持續(xù)投入的研發(fā)實(shí)力，中國(guó)芯片廠商在這些方面都還需要很長(zhǎng)時(shí)間的努力和積累。

“英偉達(dá)也不是一天就能成功的，它是從芯片設(shè)計(jì)開(kāi)始起步的，后來(lái)又開(kāi)發(fā)了CUDA軟件平臺(tái)，聚集了一個(gè)很強(qiáng)大的開(kāi)發(fā)者社區(qū)，現(xiàn)在AMD也在做同樣的事情，但是英偉達(dá)已經(jīng)拔得頭籌，后面再要進(jìn)來(lái)的就會(huì)比較辛苦。”盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“國(guó)內(nèi)廠商也不是完全沒(méi)有機(jī)會(huì)，可以利用國(guó)內(nèi)的生態(tài)，選擇一些特有的技術(shù)方向。”

盛陵海認(rèn)為，國(guó)內(nèi)芯片廠商可以選擇的技術(shù)方向包括基于ARM通用處理器的芯片、異構(gòu)集成、RISC-V架構(gòu)處理器、高性能持久內(nèi)存、芯片光互聯(lián)、3D DRAM以及三維芯片堆疊等技術(shù)。

Gartner還提出了建立國(guó)產(chǎn)IT系統(tǒng)的行動(dòng)建議，例如設(shè)置合理國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)及芯片性能要求和驗(yàn)證目的，從非關(guān)鍵應(yīng)用開(kāi)始嘗試導(dǎo)入部分國(guó)產(chǎn)芯片；加強(qiáng)軟件配適開(kāi)發(fā)，確保軟件對(duì)不同系統(tǒng)的兼容性、穩(wěn)定性和運(yùn)營(yíng)性能；建立加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)IT軟硬件廠商的投資，確保廠商對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的影響力；優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和成熟平臺(tái)，積極采用半導(dǎo)體創(chuàng)新技術(shù)。

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