北京8月2日訊孚能科技(688567.SH)昨日晚間披露簡式權益變動報告書，經公司向上海證券交易所申請，公司股票于2023年8月2日（星期三）開市起復牌。截至今日收盤，孚能科技報22.47元，漲幅2.00%，總市值273.74億元。

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孚能科技于2023年7月25日接到控股股東FarasisEnergy（AsiaPacific）Limited（以下簡稱“香港孚能”）及其一致行動人贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“贛州孚創”）的通知，獲悉香港孚能和贛州孚創正在籌劃涉及所持公司股份對外轉讓的重大事項，該事項可能導致上市公司的控制權變更。經孚能科技向上海證券交易所申請，公司股票于2023年7月26日（星期三）開市起停牌不超過2個交易日。在孚能科技股票停牌期間，交易各方就股權轉讓事項進行了進一步溝通協商，尚未簽署相關交易協議，經向上海證券交易所申請，公司股票自2023年7月28日（星期五）上午開市起繼續停牌，預計停牌時間不超過三個交易日。

孚能科技控股股東香港孚能及其一致行動人贛州孚創、孚能科技實際控制人YUWANG、KeithD.Kepler和廣州工業投資控股集團有限公司（以下簡稱“廣州工控集團”）所控制的主體廣州創興新能源投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“廣州創興”）于2023年7月31日簽署了《關于孚能科技（贛州）股份有限公司的股份轉讓協議》，香港孚能將其持有的孚能科技60,718,506股（占公司股份總數的4.9840%）轉讓給廣州創興；其一致行動人贛州孚創將其持有的孚能科技194,897股（占孚能科技股份總數的0.0160%）轉讓給廣州創興。

根據孚能科技此前披露的招股說明書，YUWANG（王瑀），加拿大國籍，擁有中國、美國永久居留權。Keith，美國國籍。

孚能科技表示，股份交割后，廣州創興、廣州工控集團擬積極參與公司治理。香港孚能、YUWANG、KeithD.Kepler及其提名、委派的董事、監事應在公司股東大會、董事會審議相關議案時投贊成票且配合廣州創興、廣州工控集團建議的投票方案進行表決以促成廣州創興、廣州工控集團提名的董事、監事當選。

同日，香港孚能、YUWANG、KeithD.Kepler共同向廣州工控集團出具了《關于不謀求控制權的承諾函》和《不可撤銷地放棄表決權的承諾函》。自《股份轉讓協議》所約定的標的股份交割之日起，分別承諾了不謀求公司控制權，以及直至標的股份過戶登記起滿60個月之日，或廣州工控集團及其控制主體成為公司第一大股東且超過第二大股東及其一致行動人合計持有的標的公司股份比例5%之日，香港孚能不可撤銷地放棄其持有的不低于屆時孚能科技總股本5%股份對應的表決權。

孚能科技接到廣州工控集團的通知，其和廣州產投集團簽訂了《一致行動協議》，雙方成為一致行動人。

本次協議轉讓事項完成后，廣州創興將直接持有孚能科技股份105,048,425股，占孚能科技股份總數的8.6228%。廣州工控集團及其所有一致行動人合計持有孚能科技227,095,393股，占孚能科技總股本的18.6410%。

就交易的背景和目的，孚能科技解釋稱，基于對公司價值的認可及未來持續發展的信心，并支持公司發展的資金需求和管理提升，本次交易各方協商一致后簽署相關協議及承諾函。

如本次交易順利完成且協議順利履行，孚能科技控股股東或將變更為廣州工控集團，實際控制人或將變更為廣州市人民政府。

孚能科技表示，本次權益變動不觸及要約收購。此事項不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。本次權益變動涉及的后續事宜，公司將按照相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。

孚能科技還提示稱，本次各方簽署《股份轉讓協議》后，仍需獲得廣州市國有資產監督管理委員會審批同意，以及取得上海證券交易所的合規性確認，并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理協議轉讓股份過戶相關手續。本次交易能否最終完成實施尚存在不確定性。

孚能科技于2020年7月17日在上交所科創板上市，發行價格為15.90元/股，保薦機構（聯席主承銷商）是華泰聯合證券，保薦代表人是孔祥熙、岳陽，聯席主承銷商是中信證券、東吳證券。

孚能科技首次公開發行股票募集資金總額為340,472.96萬元，扣除發行費用（不含增值稅）后，募集資金凈額為322,450.73萬元。

孚能科技首次公開發行股票的發行費用（不含增值稅）合計為18,022.23萬元，其中承銷及保薦費15,660.38萬元。

2022年11月10日，孚能科技披露的2021年度向特定對象發行A股股票發行情況報告書顯示，截至2022年11月2日止，孚能科技已向特定投資者發行人民幣普通股股票140,000,000股，募集資金總額人民幣3,318,000,000.00元，扣除不含稅發行費用人民幣61,519,746.95元，實際募集資金凈額為人民幣3,256,480,253.05元。

孚能科技向特定對象發行A股股票的發行價格為23.70元/股，發行對象最終確定為3家：廣州工業投資控股集團有限公司、廣州產業投資控股集團有限公司、廣州創興新能源投資合伙企業（有限合伙）。

孚能科技向特定對象發行A股股票的保薦機構（聯席主承銷商）是東吳證券股份有限公司，保薦代表人是沈曉舟、張東亮，聯席主承銷商是華泰聯合證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、國新證券股份有限公司。

經計算，孚能科技上市以來兩度募資共計672,272.96萬元。

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