中國經濟網北京7月3日訊 今日，青島港(601298.SH)復牌。截至收盤，青島港報6.87元，跌幅1.43%。

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2023年7月1日，青島港發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。青島港擬通過發行股份及支付現金購買資產的方式，收購日照港集團持有的油品公司100%股權、日照實華50.00%股權、日照港融100%股權和煙臺港集團持有的煙臺港股份67.56%股權、萊州港60.00%股權、聯合管道53.88%股權、港航投資64.91%股權、運營保障公司100%股權，并向不超過35名（含35名）符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股份募集配套資金。

青島港的獨立財務顧問為中信證券，財務顧問為中金公司。

關于發行股份購買資產情況，青島港指出，定價基準日為上市公司第四屆董事會第九次會議決議公告日，發行價格5.77元/股，不低于定價基準日前120個交易日上市公司A股股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期（2022年12月31日）經審計的歸屬于上市公司股東的每股凈資產。

本次交易中，募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、相關稅費、中介機構費用以及補充上市公司流動資金，其中用于補充上市公司流動資金的比例不超過本次交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應金額將在《重組報告書》中予以披露。

本次交易的交易對方為日照港集團、煙臺港集團，均為青島港間接控股股東山東省港口集團的全資子公司，因此，根據《上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定，日照港集團、煙臺港集團均為青島港的關聯（連）方，本次交易構成關聯（連）交易。

根據《上市規則》，青島港董事會審議本次交易相關議案時，關聯董事將回避表決；召開股東大會審議本次交易相關議案時，關聯股東將回避表決。本次重組標的資產的交易價格尚未最終確定，根據標的資產未經審計的財務數據，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成青島港重大資產重組。

本次交易前后，青島港的間接控股股東均為山東省港口集團，實際控制人均為山東省國資委，不會導致上市公司控制權變更。本次交易前三十六個月內，青島港的實際控制人由青島市國資委變更為山東省國資委。根據標的資產未經審計的財務數據，本次交易預計未達到《重組管理辦法》第十三條第一款第（一）至第（四）項標準，亦不會導致上市公司主營業務發生根本變化。根據《重組管理辦法》的規定，預計本次交易不構成重組上市。

青島港指出，本次交易前，公司主要從事集裝箱、干散雜貨、油品等各類貨物的裝卸及港口配套服務。公司經營的青島港口是世界第四大沿海港口，西太平洋重要的國際貿易樞紐，我國北方最大的外貿口岸。本次重組將日照港集團、煙臺港集團現有的港口優質資產注入公司，將公司轉型為資產、業務覆蓋山東省的省級港口運營平臺，促進公司主業規模化、集約化、協同化發展。本次重組有利于增強公司的綜合競爭實力，提升公司企業價值。

由于本次交易相關的審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格尚未確定。對于本次交易前后的股權變動具體情況，公司將在相關審計、評估等工作完成后，在《重組報告書》中詳細測算并披露。

2019年1月21日，青島港在上交所主板上市，發行數量45,437.6萬股，無老股轉讓，發行價格4.61元/股。青島港的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為葉建中、董文；聯席主承銷商為瑞銀證券有限責任公司、中銀國際證券股份有限公司。

青島港本次發行募集資金總額209,467.34萬元，募集資金凈額197,892.98萬元。

2019年1月8日，青島港發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金197,892.98萬元，用于董家口港區原油商業儲備庫工程項目、董家口港區港投通用泊位及配套北二突堤后方堆場項目、董家口港區綜合物流堆場一期項目、青島港港區智能化升級項目、青島港港區設備購置項目、補充流動資金。

青島港公開發行新股的發行費用合計11,574.36萬元，其中承銷和保薦費用10,000.00萬元。

2022年，青島港實現營業收入19,262,764,979元，同比增長14.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4,525,175,176元，同比增長13.63%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4,332,108,107元，同比增長16.85%；經營活動產生的現金流量凈額6,233,011,263元，同比增長113.41%。

2023年第一季度，青島港實現營業收入4,551,596,874元，同比增長0.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,258,968,390元，同比增長10.23%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,227,346,309元，同比增長11.46%；經營活動產生的現金流量凈額1,023,293,308元，同比增長52.07%。

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