今日，華脈科技(603042.SH)復牌，截至收盤報15.62元，漲幅10.00%，總市值25.08億元。

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昨晚，華脈科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。華脈科技本次發行股票募集資金總額不超過513,566,308.32元，募集資金在扣除發行費用后的募集資金凈額，擬全部用于補充流動資金和償還銀行貸款。

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發行采用向特定對象發行股票的方式，公司將在取得中國證監會同意注冊的批復文件的有效期內擇機發行。

本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第二次會議決議公告日，股票發行價格為10.66元/股，不低于定價基準日之前20個交易日（不含定價基準日當日，下同）上市公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次發行股票數量不超過48,176,952股，募集資金總額不超過513,566,308.32元，全部由深蘭控股認購。發行股票數量的上限未超過本次發行前公司總股本的30%。若本次發行股票的股份總數及募集資金總額因監管政策變化或根據發行同意注冊文件的要求予以調整的，則本次股份發行數量及募集資金總額屆時將相應調整。

本次發行的對象為深蘭控股，其以現金認購本次發行的股票。若國家法律、法規對向特定對象發行股票的發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。

本次發行的發行對象認購的股份，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行前，深蘭控股不持有公司股份，不是公司關聯方。本次發行完成后，深蘭控股將成為上市公司控股股東，本次發行構成關聯交易。

華脈科技表示，截至預案出具之日，公司股本總額為160,589,840股，胥愛民為公司的控股股東、實際控制人，直接持有公司36,905,021股，占上市公司總股本的22.98%。

本次發行后，公司控股股東、實際控制人將發生變更。按照本次發行數量上限測算，本次發行完成后，深蘭控股持股公司48,176,952股，占上市公司總股本的23.08%，深蘭控股成為公司控股股東，陳海波成為公司的實際控制人。

關于本次募集資金投資項目的必要性，華脈科技指出，一是滿足公司業務發展資金需求；二是優化資產負債結構，降低財務費用，提升經營業績。

華脈科技同時公布的前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關于核準南京華脈科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2020】2410號）核準，華脈科技非公開發行人民幣普通股（A股）24,589,840.00股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣10.24元，募集資金總額為人民幣251,799,961.60元。上述募集資金到位情況業經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“永證驗字（2021）第210026號”《驗資報告》。該次募集資金到賬時間為2021年7月7日，上述募集資金到位情況業經永拓會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了“永證驗字（2021）第210026號”《驗資報告》。

2022年，華脈科技實現營業收入1,094,183,771.93元，同比減少7.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-95,471,459.18元，上年同期為8,413,962.33元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-97,778,468.36元，上年同期為-31,256,365.95元；經營活動產生的現金流量凈額75,675,874.75元，上年同期為-58,234,158.20元。

2023年第一季度，華脈科技實現營業收入216,583,199.58元，同比減少29.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-19,734,741.36元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-21,786,155.06元；經營活動產生的現金流量凈額-11,693,090.52元。

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