又一家頭部券商設立了企業家辦公室。

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近日，中信建投宣布，公司正式設立企業家辦公室。中信建投企業家辦公室主任是蔣月勤。蔣月勤是中信建投黨委委員、執委會委員。在設立儀式現場，中信建投證券黨委書記、董事長王常青參加相關活動。

據悉，企業家辦公室可以為高凈值客戶提供一站式、全生命周期的解決方案。多家頭部券商在這一領域發力，中信證券的企業家辦公室服務客戶資產已經超過萬億元。中金公司、興業證券等也設有類似的機構。

業內人士稱，與商業銀行、信托公司相比，券商因為更接近資本市場，其設立企業家辦公室有一定優勢。有的券商也將其視為財富管理轉型的有益探索。

中信建投設立企業家辦公室

近日，“中信建投證券企業家辦公室”啟動儀式在北京舉辦。中信建投證券黨委書記、董事長王常青參加活動。

據介紹，中信建投證券企業家辦公室致力于為客戶提供專業、綜合服務。在投行業務方面，憑借豐富的項目經驗和對行業的深刻理解，公司優質的一級市場服務團隊圍繞股票、債券和資產支持證券等各類金融工具，為企業提供包括上市輔導、投融資和并購重組等在內的境內外專業金融服務。

在財富管理方面，公司擁有經驗豐富的二級市場交易團隊和金融產品服務團隊，不僅可以滿足客戶的資產保值增值需求，更專注于引入全市場優質的金融產品，實現對風險等級、流動性和產品種類的全覆蓋，以滿足客戶的各類資產配置需求。

在企業價值管理方面，上市公司服務團隊在企業價值傳播、并購、員工激勵等方面提供一系列綜合金融服務，助力企業在不同發展階段優化公司治理、保障股東利益、提升公司價值。

在研究方面，公司具備多維度多領域的研究能力，提供包括宏觀經濟、策略、大類資產配置、行業、個股等各類研究咨詢服務，為客戶的投資和經營提供參考。

“中信建投證券企業家辦公室的設立，使公司各業務部門的服務與客戶形成了一個閉環。在客戶綜合服務的實踐中，很多客戶已經切實體驗到由公司各業務部門聯合提供的優質綜合服務，未來將有越來越多的高凈值客戶和企業客戶通過中信建投證券企業家辦公室，形成個性化需求與綜合金融解決方案的閉環。”中信建投方面表示。

并不是只有中信建投設立企業家辦公室，中信建投的股東單位中信金控集團也設立有企業家辦公室。今年6月，在中信“企業家辦公室”深港兩地雙中心揭牌儀式上，中信金控總經理曹國強指出，中信金控依托金融全牌照服務優勢、“金融+實業”協同優勢、“融資+融智”專業優勢，將整合“商行+投行+私行+投資+智庫”優勢資源，以中信“企業家辦公室”深港兩地雙中心揭牌為錨點，全面推動“人家企社”服務體系落地，為企業高質量發展貢獻“中信方案”。

多家頭部券商發力企業家辦公室

與商業銀行、信托公司類似，部分頭部券商也在發力企業家辦公室，服務高端客群。業內人士認為，券商因更接近資本市場，有一定優勢，可在資金端和資產端提供家族財富管理服務。

中信證券在2022年度半年報中表示，重點推出企業家辦公室整體解決方案，從現金服務拓展到股份服務、資產服務和風險管理服務，服務人民幣5000萬以上資產企業家辦公室客戶3000戶，服務客戶資產超萬億，實現財富管理與綜合金融的有效聯動發展。

興業證券也有類似做法。興業證券2022年年報顯示，家族財富辦公室機制建設持續推進。結合券商稟賦和興證特色，差異化打造涵蓋投資研究、行業調研、財富規劃、投融資一體、圈層建設、教育慈善等全方位家族財富業務及超高凈值客戶尊享服務體系。

據悉，興業證券家族財富辦公室是興業證券集團下設的專注于為超高凈值客戶的平臺，定位為投行+私行型家族財富辦公室，專注為客戶提供“券商特色”“興證優勢”的一站式綜合服務。興業證券家族財富辦公室作為券商系家辦，具有區別于私行、信托的天然差異化競爭特色。興業證券家族財富辦公室堅持以“客戶為中心”，不斷升級服務超高凈值客戶的工具和體系，推出研究賦能、家辦顧問、客戶圈層及尊享增值四大類服務，綜合減持規劃、高端定制、興證特色家族信托、家辦專享產品四大類產品線，深度打造“以客戶為中心”的產品服務價值鏈。

此外，中金公司也在2019年推出環球家族辦公室業務（GFO）。環球家族辦公室堅持以極致專業為民營企業家族賦能，力求幫助其家族、企業乃至其家族辦公室解決全生命周期面臨的諸多挑戰，為其提供全面化、定制化、機構化的服務。

（文章來源：券商中國）

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