房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板；半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，睿能科技6連板；傳媒、游戲、教育、算力等AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板。

今日午后A股震蕩反彈，地產(chǎn)等權(quán)重板塊發(fā)力，滬指走高收復(fù)3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)稍弱，最終收跌0.66%。算力、芯片等賽道大漲，帶領(lǐng)科創(chuàng)50指數(shù)收漲1.66%。今日北向資金暫停交易，市場(chǎng)成交額8200億，兩市個(gè)股漲多跌少。

(資料圖片)

盤(pán)面上，房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板；半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，存儲(chǔ)芯片方向領(lǐng)漲，睿能科技6連板；傳媒、游戲、教育、算力等AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板，年內(nèi)漲幅接近3倍；水利板塊活躍，深水規(guī)院等多股漲停；人腦工程概念沖高，新智認(rèn)知漲停。下跌方面，光伏等新能源賽道股集體調(diào)整，TOPCON電池方向領(lǐng)跌，隆基綠能創(chuàng)2年半來(lái)新低；煤炭、石化、化工等周期板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，房地產(chǎn)板塊午后拉升，金科股份上演地天板，京投發(fā)展?jié)q停，京能置業(yè)、保利發(fā)展、華發(fā)股份等股拉升。中信證券表示，當(dāng)前央企地產(chǎn)公司的庫(kù)存優(yōu)勢(shì)，既表現(xiàn)為庫(kù)存的盈利能力優(yōu)勢(shì)，也表現(xiàn)為在去庫(kù)存階段穩(wěn)定釋放存量資源，維持銷售金額穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，還表現(xiàn)為做大做強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，推動(dòng)收入和利潤(rùn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善的優(yōu)勢(shì)。看好央企地產(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升，盈利能力優(yōu)于行業(yè)，建議投資者積極發(fā)掘央企投資價(jià)值，參與央企估值回歸。

AI賽道反彈走高，鴻博股份2連板，年內(nèi)漲幅接近3倍，新致軟件漲超8%；傳媒方向中，南方傳媒漲停，世紀(jì)天鴻、唐德影視等股拉升。中信證券認(rèn)為，科技產(chǎn)業(yè)投資主線仍然是“AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)”，同時(shí)建議關(guān)注行業(yè)創(chuàng)新以及復(fù)蘇節(jié)奏。AI方面，ChatGPT自年初以來(lái)已成為現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)iPhone時(shí)刻，并從“小作坊”走向工業(yè)化時(shí)代，人工智能加速發(fā)展，繼續(xù)建議重點(diǎn)關(guān)注算力、算法、應(yīng)用以及終端相關(guān)機(jī)會(huì)。

存儲(chǔ)芯片方向活躍，睿能科技6連板，恒爍股份20%漲停，朗科科技、同有科技等股拉升。消息面上，二季度指引高于預(yù)期，隔夜英偉達(dá)大漲24%，美股半導(dǎo)體板塊也多數(shù)大漲。興業(yè)證券認(rèn)為，存儲(chǔ)芯片價(jià)格跌幅有望收斂，供需關(guān)系改善加速價(jià)格拐點(diǎn)到來(lái)。其中RAM現(xiàn)貨價(jià)格已接近上輪周期底部，下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升；NAND Flash二季度價(jià)格跌幅有望收斂至5%-10%。隨著海外多家供應(yīng)商積極減產(chǎn)，行業(yè)下半年價(jià)格有望企穩(wěn)回升。

從個(gè)股看，兩市上漲2825家，下跌1960家，209家漲幅持平。兩市共51股漲停，共29股跌停。

截至收盤(pán)，滬指漲0.35%報(bào)3212.50點(diǎn)，成交3333億元；深成指漲0.12%報(bào)10909.65點(diǎn)，成交4845億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌0.66%，報(bào)2229.27點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金今日暫停交易。今日主力資金重點(diǎn)搶籌計(jì)算機(jī)設(shè)備、軟件開(kāi)發(fā)、教育等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括中興通訊、深科技、拓維信息等股。

要聞回顧

1、國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919本周日商業(yè)首航

據(jù)東航APP顯示，5月28日東航C919首個(gè)商業(yè)航班飛行計(jì)劃公布，班次為MU9191上海虹橋-北京首都，MU9192北京首都-上海虹橋，計(jì)劃飛行時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)25分鐘。

2、消息稱部分面板廠計(jì)劃6月全面調(diào)漲三大應(yīng)用報(bào)價(jià)

此前業(yè)界預(yù)期6月份面板報(bào)價(jià)阻力可能稍有增強(qiáng)，主要是二季度末將至，且全球景氣變數(shù)較多，客戶下單態(tài)度謹(jǐn)慎保守。但有消息稱臺(tái)廠正努力在6月份全面調(diào)漲三大應(yīng)用報(bào)價(jià)，包括電視、顯示屏、筆電。在供給端和需求端拔河拉鋸情況下，6月實(shí)際結(jié)算價(jià)格可能要等618之后才能明朗。 (MoneyDJ)

3、首只！銀行理財(cái)公募“不賺錢(qián)不收管理費(fèi)”

近日，招銀理財(cái)發(fā)行的招卓?jī)r(jià)值精選權(quán)益類理財(cái)計(jì)劃產(chǎn)品（類公募基金）打破了常規(guī)的不論漲跌固定收費(fèi)模式，規(guī)定產(chǎn)品累計(jì)凈值低于1.00元（不含）時(shí)，暫停收取管理費(fèi)，等回到1元后再恢復(fù)收取。根據(jù)公開(kāi)信息，該產(chǎn)品首次投資最低金額為100元，發(fā)行規(guī)模下限200萬(wàn)元，上限15億元。值得一提的是，這一產(chǎn)品在5月30日成立后有6個(gè)月的封閉期，在封閉期內(nèi)只能申購(gòu)不能贖回。

4、全國(guó)首次中藥飲片集采結(jié)果揭曉 平均降價(jià)29.5%

全國(guó)首次中藥飲片省際聯(lián)盟采購(gòu)擬中選結(jié)果日前產(chǎn)生，21個(gè)中藥飲片品種共有100家企業(yè)中選，平均降價(jià)29.5%。此次聯(lián)采工作在實(shí)現(xiàn)以量換價(jià)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)了“保質(zhì)、提級(jí)、穩(wěn)供”預(yù)期目標(biāo)。預(yù)計(jì)8月底前群眾能用上質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的21種聯(lián)采中藥飲片。

5、華為周斌：AI算力需求正快速增加 大概每隔4個(gè)月就會(huì)翻倍

5月26日，華為昇騰計(jì)算業(yè)務(wù)CTO周斌在中關(guān)村論壇活動(dòng)期間接受記者采訪時(shí)表示，人工智能大模型浪潮帶來(lái)算力需求的快速增加，并且這個(gè)需求是有價(jià)值的，不是泡沫。“AI算力行業(yè)出現(xiàn)一個(gè)新定律，叫做AI算力增長(zhǎng)曲線，這個(gè)定律告訴我們大概每隔4個(gè)月，AI計(jì)算需求就會(huì)翻倍。這比‘摩爾定律’更有效地體現(xiàn)在算力需求上。”

6、北斗時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)上線 中科星圖、華測(cè)導(dǎo)航、四維圖新等簽約加入生態(tài)鏈

記者今日在2023中國(guó)國(guó)際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)獲悉，北斗時(shí)空大數(shù)據(jù)平臺(tái)正式上線，中科星圖、百度網(wǎng)訊、華測(cè)導(dǎo)航、四維圖新、天乙時(shí)空等企業(yè)與云上北斗（貴州）科技股份有限公司簽約加入北斗時(shí)空生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈。

后市研判

1、中信建投：底部將至 低位布局

中信建投證券指出，在市場(chǎng)近日連續(xù)下跌后，A股已經(jīng)進(jìn)入底部區(qū)域，市場(chǎng)無(wú)需過(guò)度恐慌。當(dāng)前權(quán)益資產(chǎn)配置性價(jià)比高，多數(shù)行業(yè)板塊均跌回低位，充沛的宏觀流動(dòng)性帶來(lái)的資產(chǎn)荒有望提供底部支撐，同時(shí)悲觀的經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期下也有出現(xiàn)預(yù)期差的可能。A股底部將至，策略上可逐步從防御思維轉(zhuǎn)向布局思維，低位布局，逐步買(mǎi)入。短期防御性品種表現(xiàn)較好，中期積極布局有業(yè)績(jī)支撐的方向，風(fēng)格上先價(jià)值后科技，“中特估”和“TMT”兩大主線依次展開(kāi)。

2、光大證券：投資者在滬指3200點(diǎn)關(guān)口 可以樂(lè)觀一些

光大證券指出，當(dāng)前階段并沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的局面并沒(méi)有改變，這是當(dāng)前指數(shù)的最大“底氣”。從市場(chǎng)層面來(lái)看，雖然權(quán)重股大面積下跌，但兩市成交量并沒(méi)有明顯放大，這在一定程度上說(shuō)明賣盤(pán)有枯竭跡象，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)或有所好轉(zhuǎn)。因此，投資者在滬指3200點(diǎn)關(guān)口，可以樂(lè)觀一些。配置上，短線對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈概念宜見(jiàn)好就收；可留意光伏、風(fēng)電、特高壓等超跌、低估值板塊的反彈機(jī)會(huì)；另外，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期低點(diǎn)，重視大消費(fèi)方向（新能源汽車、白酒、啤酒、旅游等）的配置價(jià)值。

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