隨著網(wǎng)絡(luò)速率的快速提升，遠(yuǎn)程辦公、運(yùn)維等需求的增長(zhǎng)，各大云服務(wù)商持續(xù)發(fā)力中國(guó)DaaS市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈。Citrix和VMware等國(guó)際廠商面臨著國(guó)內(nèi)本土廠商和政策的雙重挑戰(zhàn);阿里云、華為云等憑借自身技術(shù)能力和全面的產(chǎn)品線，為用戶提供多樣化云桌面服務(wù)……

2022年中國(guó)桌面即服務(wù)(Desktop as a Service，以下簡(jiǎn)稱“DaaS”)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.5億美元，同比增長(zhǎng)156.8%。其中，移動(dòng)云以18.6%的市場(chǎng)份額在2022全年DaaS市場(chǎng)中躍居第二，搶跑中國(guó)云桌面市場(chǎng)。

【資料圖】

2023中國(guó)云服務(wù)支出規(guī)模與市場(chǎng)份額

根據(jù)報(bào)告，2022年中國(guó)大陸前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長(zhǎng)9%，占云服務(wù)客戶支出總額的79%。以中國(guó)電信為首的運(yùn)營(yíng)商公司正通過推出自己的云服務(wù)來?yè)屨际袌?chǎng)份額，導(dǎo)致前四大云計(jì)算廠商的市場(chǎng)份額出現(xiàn)非常輕微的下降。

在2022年， PaaS(Platform-as-a-Service)占整個(gè)中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)的23%。分析師認(rèn)為，企業(yè)客戶對(duì)云服務(wù)的要求變得更加復(fù)雜，很多客戶要求定制，重點(diǎn)已經(jīng)從單純提供云基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)向提供全面的云平臺(tái)和軟件能力。

阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長(zhǎng)7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%。華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，每年增長(zhǎng)13%，領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)。

2022年，華為云從其對(duì)渠道生態(tài)系統(tǒng)的投資和建設(shè)中獲得了可觀的回報(bào)，通過合作伙伴獲得的收入增長(zhǎng)了55%。

騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩。然而，遵循其專注于盈利的戰(zhàn)略，它將注意力轉(zhuǎn)向發(fā)展平臺(tái)和軟件服務(wù)能力，在2022年的PaaS市場(chǎng)上它位居第二，僅次于阿里云。

百度智能云在2022年占據(jù)了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的9%，并同比增長(zhǎng)11%。百度智能云在第四季度對(duì)其云業(yè)務(wù)進(jìn)行了重組，主動(dòng)剝離了低效益的項(xiàng)目，這將在短期內(nèi)對(duì)其增長(zhǎng)速度產(chǎn)生影響。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年云服務(wù)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著云遷移繼續(xù)加速，2022年亞太地區(qū)(不包括日本)公共云服務(wù)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率為25.9%，而2021年為36.3%。然而，IDC預(yù)計(jì)從2023年開始，同比增長(zhǎng)率將放緩，并從2023年的24.1%降至2026年的21.4%。

到2026年，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到656億美元，占亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的42.7%。

平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到298億美元，2026年將占到亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的19.4%。

軟件即服務(wù)(SaaS)的市場(chǎng)規(guī)模將從2021年的229億美元增長(zhǎng)到2026年的581億美元，增長(zhǎng)近一倍，屆時(shí)將占到整個(gè)亞太地區(qū)公共云服務(wù)市場(chǎng)的37.8%。

ChatGPT離不開云服務(wù)廠商

隨著ChatGPT在全球范圍內(nèi)的“大火”，圍繞“AI+”的產(chǎn)業(yè)浪潮再次席卷整個(gè)TMT行業(yè)。但從目前的市場(chǎng)反饋來看，大眾對(duì)于ChatGPT在C端市場(chǎng)的應(yīng)用體驗(yàn)反應(yīng)更直接一點(diǎn)，而對(duì)于技術(shù)相對(duì)晦澀、難以感知的云計(jì)算市場(chǎng)，則反應(yīng)比較冷淡。

但在這場(chǎng)由ChatGPT掀起的巨大聲浪中，云計(jì)算其實(shí)扮演著十分重要的角色。比如，ChatGPT的模型訓(xùn)練需要大量的數(shù)據(jù)資源和計(jì)算資源，云計(jì)算則為模型的開發(fā)和運(yùn)行提供了強(qiáng)大的技術(shù)基礎(chǔ)，這或許也是國(guó)內(nèi)外眾多云廠商選擇跟進(jìn)ChatGPT的原因所在。

近來隨著ChatGPT的關(guān)注度持續(xù)提升，微軟正式推出了內(nèi)置ChatGPT的搜索引擎，谷歌則發(fā)布了Bard，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商百度、阿里、京東、360等，也都密集宣布大模型技術(shù)進(jìn)展以及類ChatGPT項(xiàng)目計(jì)劃。不難發(fā)現(xiàn)，這些試圖涉足ChatGPT的云玩家，都是在戰(zhàn)略儲(chǔ)備(技術(shù)、資源、資金等)上有著明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而眾巨頭之所以如此積極，其背后原因不言而喻。

首先，是ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)十分耗錢，而國(guó)內(nèi)外頭部的云巨頭個(gè)個(gè)家底雄厚，足以滿足其應(yīng)用訓(xùn)練需求。簡(jiǎn)單來說，以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)，背后需要依靠強(qiáng)大的AI模型和海量數(shù)據(jù)，其所需要的云服務(wù)算力成本也自然十分龐大。

據(jù)SimilarWeb數(shù)據(jù)，2023年1月ChatGPT官網(wǎng)總訪問量為6.16億次;據(jù)《Fortune》雜志，每次用戶與ChatGPT互動(dòng)，產(chǎn)生的算力云服務(wù)成本約0.01美元，如果使用總投資30.2億元、算力500P的數(shù)據(jù)中心來支撐ChatGPT的運(yùn)行，至少需要7-8個(gè)這樣的數(shù)據(jù)中心，基礎(chǔ)設(shè)施的投入都是以百億計(jì)的。

而對(duì)于參與其中的阿里、騰訊，亦或是國(guó)外的谷歌、亞馬遜等廠商而言，其資金實(shí)力雄厚，足以覆蓋投入大模型訓(xùn)練的云基建建設(shè)成本，不用擔(dān)心后續(xù)資金停滯的問題。另外，未來大模型訓(xùn)練成本的降低，也需要來自云服務(wù)廠商的支持。

其次，各路云廠商本身背靠大流量的應(yīng)用平臺(tái)，具備豐富的應(yīng)用環(huán)境和創(chuàng)新背景。比如，360可以借助其在PC和移動(dòng)端的云安全能力，做成ChatGPT的云安全應(yīng)用;阿里、京東可以借助其電商平臺(tái)做聊天以及營(yíng)銷版本的ChatGPT應(yīng)用;百度等搜索公司也可以嵌入類似應(yīng)用。總之，基于其億級(jí)流量入口的基礎(chǔ)條件以及豐富多樣的應(yīng)用環(huán)境，ChatGPT選擇與云廠商合作自然是勢(shì)在必然。

也正是因?yàn)樵茝S商與ChatGPT存在這層“唇齒相依”的關(guān)系，因此在云廠商面臨“增速下滑”的背景下，開展其與AI語(yǔ)言大模型訓(xùn)練的合作，或?qū)?duì)其“開源”極有助益。

今年2月初，亞馬遜、谷歌母公司Alphabeta，相繼發(fā)布了截至2022年的財(cái)報(bào)。而在更早之前，微軟也發(fā)布了截至2022年12月31日的2023財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)。三家財(cái)報(bào)中的云業(yè)務(wù)板塊中，亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)的增速已經(jīng)下降到了20%，而在此前的2022年一季度、二季度和三季度分別達(dá)到了37%、33%、27.5%，四季度可謂是2014年以來的最低增速，這極大加劇了市場(chǎng)對(duì)云服務(wù)市場(chǎng)增速的擔(dān)憂。

無(wú)獨(dú)有偶，谷歌云與微軟云也都呈現(xiàn)出了類似的“特征”。公開數(shù)據(jù)顯示，微軟包括Azure、GitHub、服務(wù)器產(chǎn)品、企業(yè)和云服務(wù)在內(nèi)的“智能云”業(yè)務(wù)收入為215億美元，同比增長(zhǎng)18%，較三季度的20%增速有所下降。谷歌云業(yè)務(wù)的增速，也從2022年前三季度的43.8%、35.6%和37.6%，下降到了32%。

《2023-2028年云服務(wù)行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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