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萬聯證券指出，在政策多重刺激基本面筑底回升背景下，順周期消費板塊預期逐步企穩回升，下半年消費復蘇有望迎來新發展局面。建議重點關注：1）酒店行業：重點跟蹤龍頭疫后擴店情況，關注擴店進展較快、受益于消費政策的龍頭企業。2）餐飲行業：重點跟蹤企業擴張和業績成長，關注產品打造和業績韌性較強的餐飲龍頭；3）旅游行業：關注受暑期旅游出行旺季催化，業績改善的企業，以及受益于消費政策的龍頭企業，重點跟蹤人工景區的復蘇情況，關注兼具復蘇與成長性的人工景區。4）免稅行業：重點跟蹤業績修復情況，關注受益于擴大服務消費政策的免稅龍頭。

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