久期財經(jīng)訊，臨沂城市建設投資集團有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，簡稱“臨沂城投集團”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行人：沂晟國際有限公司(Yi Bright International Limited)

擔保人：臨沂城市建設投資集團有限公司

擔保人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，惠譽：BBB- 穩(wěn)定

預期發(fā)行評級：Baa3 (穆迪)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：3.1億美元

期限：3年期

初始指導價：7.6%區(qū)域

最終指導價：7.4%

息票率：7.4%

收益率：7.4%

發(fā)行價格：100

交割日：2023年8月17日

到期日：2026年8月17日

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

資金用途：為現(xiàn)有離岸債務再融資、項目開發(fā)和補充運營資本

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際、中金公司(B&D)、國泰君安國際、東方證券(香港)、安信國際

聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、銀河國際、中國銀行、交銀國際、浦銀國際、民銀資本、信銀資本、眾和證券

ISIN：XS2658712752

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